他社でＮＩＳＡ口座・つみたてNISA口座を開いているけど、tsumikiでつみたてＮＩＳＡをはじめた | お困りのときは(FAQ)

他社でＮＩＳＡ口座・つみたてNISA口座を開いているけど、tsumikiでつみたてＮＩＳＡをはじめたい！なにか手続が必要ですか？

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NISA/つみたてNISAはどちらかの選択制となります。また、お一人さま１つの金融機関でしかご利用できません。

〈tsumiki証券ではじめて口座を開設される方〉

以下のお手続きが必要です。

①他社のNISA（またはつみたてNISA）口座を廃止

現在NISA（またはつみたてNISA）を開いている金融機関に廃止の連絡をし、『廃止通知書』を受け取ります。

②tsumiki証券で特定口座を申し込み

・こちらからお手続きできます。

※口座開設時につみたてNISAは「設定しない」をお選びください。

・『非課税口座開設届出書』をご記入ください。書面はこちらよりダウンロードしていただけます。（書類の郵送を希望される方はお客さまサポートへご連絡ください）

→1.『廃止通知書』　2.『非課税口座開設届出書』　3.本人確認書類（運転免許証・健康保険証など）のコピーの３点をtsumiki証券にご郵送ください（宛名ラベルはこちら）

〈tsumiki証券で口座をすでにお持ちの方〉

書面での手続きとなります。

・現在NISA（またはつみたてNISA）を開いている金融機関に廃止の連絡をし、『廃止通知書』を受け取ります。

・『非課税口座開設届出書』をご記入ください。書面はこちらよりダウンロードしていただけます。（書類の郵送を希望される方はお客さまサポートへご連絡ください）

→1.『廃止通知書』　2.『非課税口座開設届出書』　3.本人確認書類（運転免許証・健康保険証など）のコピーの３点をtsumiki証券にご郵送ください（宛名ラベルはこちら）