特定口座ってなに？

お客さまが簡単に税金を納められる口座です。特定口座のうち「源泉徴収あり」は、投資信託を売った時にかかる所得税・住民税をお客さまに代わって当社が納めますので、手間がかからずおすすめです。「源泉徴収なし」は、当社がお客さまにお送りする「年間取引報告書」に基づき、お客さまが確定申告により納税するものです。 詳細表示

つみたてＮＩＳＡとは、どんな制度ですか？

2018年１月に金融庁がスタートした、とってもお得で、投資初心者の方におすすめの制度なんです。 ポイント①税金がかからないからお得！ 年間40万円までのつみたて額（投資額）に対して、得られた利益が非課税になります。 ※通常の投資信託は、得られた利益に対して約20％の税金がかかります！ ... 詳細表示

口座開設画面の「資産の状況」って、なぜ必要なのですか？どのように答えたらよ...

投資信託を申し込まれることがお客さまにとって適切であることを確認するため、日本証券業協会の規則によりおうかがいすることになっています。 ご本人がお持ちの金融資産(不動産は含みません）にあてはまるものをお選びください。なお、お答えいただいた内容は、口座開設のあと、いつでも変更することができます。 詳細表示

つみたて設定の仕方を教えて！

①ログイン後、右上メニューをタップ 　 　 ②「つみたてる・変更する」＞「つみたて設定一覧」のページへ 「つみたてを行う」ボタンを押します。 　 ③商品をえらんだら、「この商品をつみたてる」をタップ！ ④どちらの口座でつ... 詳細表示

「口座開設完了のご案内」を受け取っていないけど、どうしたらいいの？

口座開設のお申込み後、マイナンバー書類・本人確認書類を登録したら、約１週間で「口座開設をお申込みいただた住所」へ「転送不要の簡易書留」でお届けしております。 ご不在の際は、「ご不在連絡票」がポストに投函されていないかご確認の上、再配達のお手続きをおねがいします。 保管期間は、配達より約１週間です。 ... 詳細表示

口座開設完了の案内は来たけど、つみたてNISA口座はいつから使えますか？（...

つみたてNISAのご利用には税務署の確認が必要なため、通常、特定口座の開設後より１～２週間程度のお時間をいただいております。 税務署の確認が完了しましたら、「つみたてNISA開設完了のお知らせ」メールをお送りします。 このメールが届きましたら、「つみたてNISA優先」でつみたて設定をお願い... 詳細表示

口座開設はだれでもできるの？利用条件はありますか？

エポスカードを持っていて、日本に住んでいる20才以上の方なら原則ＯＫですが、75才以上の方は当社より確認のご連絡を差し上げることがあります。なお、以下の方は口座開設できません。 ①外国PEPs(外国の政府などにおいて重要な地位を占める者。国家元首など)に該当する方(過去にこれらの地位にあった者を含みます... 詳細表示

「契約締結前交付書面」「総合取引約款」「個人情報保護方針」「情報授受に関す...

・「総合取引約款」とは、tsumiki証券でのつみたてに関するさまざまな取り決めです。 ・口座開設時にご覧いただく「契約締結前交付書面」とは、tsumiki証券にお取引口座をつくっていただく前にお客さまにわかっておいていただきたい、口座開設に関することを書いた書面です。 ・「個人情報保護方針」とは、お客さ... 詳細表示

エポスカードの登録情報とマイナンバー書類の情報が違う！口座開設の前に何か変...

エポスNetのマイページより、エポスカードの登録情報の変更の手続きをお願いいたします。 ■PCの場合：ログイン後、右上の「ご登録情報」よりお進みください。 ■スマートフォンの場合：ログイン後、右上のメニュー →「ご登録情報の変更」 ... 詳細表示

「つみたてNISAに関するお知らせ」メールが送られてきました。なんでつみた...

他の金融機関で、つみたてNISAもしくはNISA口座の開設をされていませんか？ つみたてNISAとNISAは、お一人さま１金融機関のみで開設でき、つみたてNISAとNISAは 併用することができません。 すでにお客さまがNISA/つみたてNISAを申込済の場合、税務署から「非課税適用確認書の ... 詳細表示