つみたて証券

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閲覧の多いFAQ

『 その他(エポスカード・登録情報の変更など) 』 内のFAQ

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  • tsumiki証券の口座の解約(閉鎖)にはどんな手続が必要ですか?

    ①NISA口座のみ解約をご希望の場合  こちらをご参照ください。 ②エポスカードの解約等のため、tsumiki証券のすべての口座解約をご希望の場合、書面でのお手続きとなります。 残高の有無や、つみたて設定の有無によってお手続きが異なります。 以下より現在の状態をご確認のうえ... 詳細表示

    • No:122
    • 公開日時:2018/08/14 23:13
    • 更新日時:2023/12/22 18:25
  • 名前や住所変更のときの「本人確認書類」は何を登録したらいいですか?

    マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・各種保険証などのうち1点が必要です。 最新の「氏名」「住所」「生年月日」の3点がわかる必要があります。 裏面や別のページに上記3つの情報が記載されている場合はそちらも忘れずに撮影・登録してくださいね。 使用できる書類は以下を参考にしてくだ... 詳細表示

    • No:358
    • 公開日時:2021/07/16 10:00
  • 特定口座の「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を変更したい!どうしたらいいですか?

    特定口座源泉徴収選択届出書と宛名ラベルを印刷し、必要事項をご記入後、本人確認書類のコピー1点とともに当社宛にご返送ください。 今年1月1日以降、お引き出しや分配金のお受け取りのなかった方は、いつでも「源泉徴収のあり・なし」をご変更いただけます。 詳しくは以下の表をご確認ください。 ... 詳細表示

    • No:228
    • 公開日時:2018/11/01 19:46
    • 更新日時:2023/12/25 15:44
  • お知らせメールの設定・解除方法を教えてください

    お知らせメールはログイン後、右上メニュー→「お客様情報・メール受け取り設定」→「お知らせメールの設定」→「お役立ち・おトク情報」にて設定・解除できます。 詳細表示

    • No:18
    • 公開日時:2018/08/14 23:13
    • 更新日時:2024/10/09 16:40
  • tsumiki証券の投資信託を他の金融機関へ移せますか?

    当社の特定口座から他社特定口座へ投資信託の振替を希望する場合には書面でのお手続きが必要となります。 移管をお申込みされる場合、下記のすべての項目をご確認、お手続き後にお問い合わせフォームよりお申込みください。 当社にてご登録内容の確認とお取引きを制限後、お客さまへ必要書類を郵送いたします。 ... 詳細表示

    • No:47
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/06 14:49
  • つみたてをしていますが、年末調整でやることはありますか?

    投資信託等で得た収益は給与所得ではないため、「年末調整」の対象ではございません。 なお、投資信託を引き出した時に利益が出ている場合、確定申告が必要となるケースがあります。 ご利用の口座の種類によって異なりますので、詳しくはこちらをご確認ください。 なお、投資信託を保有しているだけ... 詳細表示

    • No:416
    • 公開日時:2019/09/26 18:07
    • 更新日時:2023/12/25 17:12
  • エポスカード登録の氏名や住所と本人確認書類の内容があってない…どうすればいいの?

    口座開設のための書類の登録を完了するには、エポスカ-ドの「ご住所」「お名前」とマイナンバ-書類や本人確認書類の「ご住所」「お名前」が一致している必要があります! 以下のどれかにあてはまりませんか? ①エポスカ-ドに登録の「ご住所」が前のままの場合 ②エポスカ-ドに登録の「お名前」が前のま... 詳細表示

    • No:355
    • 公開日時:2019/07/30 15:56
    • 更新日時:2021/10/25 09:47
  • 「カードでつみたてる」では何が出来るの?

    マイページの「カードでつみたてる」では、 ・新規設定・商品の追加 ・現在の設定を変更 がご覧いただけます。 ■新規設定・商品の追加■ メニューの中から「カードでつみたてる」→「新規設定・商品の追加」を選びます。 こちらでは、tsumiki証券が厳選して選んだ7商品をご覧いただけます。 そ... 詳細表示

    • No:477
    • 公開日時:2024/11/05 00:00
  • 「特定口座ができました。」というメールが来たけど、画像が表示されません。

    表示されなかった画像はこちらです。 ① 郵便物をお受取りください。 「口座開設完了のご案内」を転送不要の簡易書留郵便でお送りします。 転送届を出されていても、転送されませんのでご注意ください。 (ご不在時は、「不在連絡票」にて再配達をお手続きください。詳しくはこちらをご... 詳細表示

    • No:283
    • 公開日時:2023/11/28 00:00
    • 更新日時:2023/12/25 17:05
  • 氏名が変わりました。名義変更の手続きはどのようにすればいいですか?

    名義変更には以下のお手続きが必要です。 【1】まずは2つの手続きをします   ①本人確認書類の名義変更   ②金融機関口座の名義変更 【2】その後エポスカードでの手続きをします   ①エポスカードの再発行        エポスNetにログインのうえ... 詳細表示

    • No:304
    • 公開日時:2019/02/15 17:25
    • 更新日時:2019/12/03 17:16

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