確定申告のため、「特定口座年間取引報告書」がほしいのですがどうすればいいですか？

「特定口座年間取引報告書」は電子書面（PDF）にて交付しております。 ※通常、1月上旬に交付されます マイページにログイン▶右上メニュー▶資産の状況を見る▶お取引に関する報告書（電子書面）よりご覧いただけます。 なお、口座を解約いただいた方は、解約が完了した翌月に発行され、郵送いたします。 詳細表示

エポスカードを退会（解約）しても、tsumiki証券のサービスは続けられますか？

エポスカードを退会（カードの解約）されると、tsumiki証券のサービス（カードでつみたて投資、ポイントで資産づくり）を続けていただくことはできないんです。 エポスカードを退会する前に、tsumiki証券の口座も解約していただくことになります。 エポスカードは年会費無料ですので、引き続きご利用いただけます... 詳細表示

マイナンバー・本人確認書類の種類って何ですか？

当社でご利用いただけるマイナンバー書類、本人確認書類は以下の通りです。 １．マイナンバー書類 ・マイナンバーカード（個人番号カード） ・通知カード※1 ・番号付き住民票の写し※2 ※1 氏名・住所が最新のものでない場合はご利用いただけません。 ※2 有効期限は発... 詳細表示

特定口座の「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を変更したい！どうしたらいいですか？

特定口座源泉徴収選択届出書と宛名ラベルを印刷し、必要事項をご記入後、本人確認書類のコピー1点とともに当社宛にご返送ください。 今年1月1日以降、お引き出しや分配金のお受け取りのなかった方は、いつでも「源泉徴収のあり・なし」をご変更いただけます。 詳しくは以下の表をご確認ください。 ... 詳細表示

つみたてに手数料はかかりますか？

口座開設には手数料はかかりません。つみたてのたびにかかる「販売手数料」もかかりません。 お客さまにご負担いただくのは、商品ごとに決められた「信託報酬」です（一部の商品には「信託財産留保額」がかかります）。 信託報酬とは、投資信託を持っている間にかかる利用料のようなものです。 詳細表示

氏名が変わりました。名義変更の手続きはどのようにすればいいですか？

名義変更には以下のお手続きが必要です。 【1】まずは２つの手続きをします 　　①本人確認書類の名義変更 　　②金融機関口座の名義変更 【2】その後エポスカードでの手続きをします 　　①エポスカードの再発行 　　　 　　　エポスNetにログインのうえ... 詳細表示

特定口座の「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を変更するときに、注意することは...

■今年中にお引き出しがある場合、今年中の変更はできません。来年の１月１日受渡分から変更できます​​​​​​。 ■分配金の受取りがある場合「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更はできません。(「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」は変更可能です) 詳細表示

特定口座（源泉徴収あり）で引き出したら利益が出て税金が差し引かれましたが、...

この場合、お客さまは何もする必要はありません。 tsumiki証券がお客さまの損失額を計算し、最初に引き出した時に差し引いた税金から相当額をお客さまにお返しします。 お引き出しされた資金をお客さまの口座に振り込む時に、税金分も一緒に振り込みます。 詳細表示

エポスカードを退会（解約）したら、わたしのつみたてどうなっちゃうの？？

tsumiki証券はエポスカード会員さま向けのサービスですので、エポスカードを解約されると、tsumiki証券の口座も解約していただくことになります。 エポスカードは年会費無料ですので引き続きご利用いただけますと幸いです。 口座解約の方法はこちらにてご案内しております。 tsumiki証券のマイページに... 詳細表示

tsumiki証券でつみたてをしていましたが、海外赴任になります。どうすれ...

tsumiki証券のサービスは日本にお住まいの方向けですので、日本以外にお住まいになる場合、口座はご解約頂くことになります。 詳しくは「海外転出のお手続きについて」をご確認ください。 その他分からないことなどがございましたら、お問い合わせください。 ◆お問い合わせフォーム https://www.... 詳細表示