つみたてをしていますが、年末調整でやることはありますか？

投資信託等で得た収益は給与所得ではないため、「年末調整」の対象ではございません。 なお、投資信託を引き出した時に利益が出ている場合、確定申告が必要となるケースがあります。 ご利用の口座の種類によって異なりますので、詳しくはこちらをご確認ください。 なお、投資信託を保有しているだけ... 詳細表示

NISA口座が開設できなかった旨のお知らせが届いたが、開設できなかった理由...

他の金融機関で、NISA口座の開設をされていませんか？ NISA口座は、お一人さま１金融機関のみ開設可能です。 すでに他社でNISA口座を開設済の場合、税務署の結果に基づき「非課税適用確認書の 交付を行わない旨の通知書」または「非課税口座開設承認不可理由通知書」が作成されます。 ■tsumiki証券で... 詳細表示

NISAの年間投資枠を使い切らなかった場合、翌年に持ち越すことは出来ますか？

2024年からの新しいNISAでは、年間投資枠は下記のように定められております。 年間投資枠は翌年に持ち越すことはできませんが、「非課税保有限度額」はどの年にはじめても一人1,800万円までと定められております。 そのため月々10万円ずつ15年間投資することも、5万円ずつ3... 詳細表示

貯金するより儲かる？

「必ず儲かります！」とはもちろん言えません・・・。ですが、毎月一定額をコツコツ長期で続けて頂くことによって安いときに多くつみたて、高いときには少しつみたてて買い値を平均するのがつみたて投資です。預金だけではなかなか増えない時代ですから、その一部でもつみたて投資にしてみてはいかがでしょうか。 詳細表示

NISAを他社からtsumiki証券に移す場合の手続きについて知りたい。

tsumiki証券の口座をお持ちでない方は、まず特定口座の開設をお願いいたします。 お申込みの際、「NISA口座の設定」という項目では「設定しない」をご選択ください。 特定口座開設後に、書面（非課税口座開設届出書）でのお手続きが必要となります。 「非課税口座開設届出書」とあわせて、「本人確認書類のコピー... 詳細表示

つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできますか？

つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。 ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は1,200万円とされております。 tsumiki証券ではエポスカードご利用でのつみたて投資は上限が月10万円×12か月のため、最大120万円までとなります。 エポスポイント投資を含めた、年間投資額は最大2... 詳細表示

NISAとは、どんな制度ですか？

NISAとは、長く安定的な資産づくりを応援する制度で、おもな特徴は以下の３つです。 ①売却益や分配金が非課税 ②制度が恒久化され、期間の定めなく非課税で保有可能 ③生涯非課税限度額が1,800万円で、再利用可能 また、NISA口座は２種類（つみたて投資枠、成長投資枠）ございます。 tsumiki証券... 詳細表示

『NISA口座成長投資枠』でどの商品が購入できますか？

『NISA口座成長投資枠』はtsumiki証券でお取り扱いしている商品、全てご購入いただけます。 投資方法はこちらをご覧ください。 ※１　カードでつみたて投資で同商品をつみたてる場合、NISA口座成長投資枠と特定口座のつみたて設定は併用できません。 ※２　「ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジな... 詳細表示

「カードでつみたて投資」はいくらまで投資できますか。

「カードでつみたて投資」はご利用いただく口座の種類を問わず月100円～最大10万円までご利用いただけます。そのため、NISAつみたて投資枠のみで10万円をご利用いただくことも、特定口座のみで10万円をご利用いただくことも可能です。 また、エポスポイントで投資する場合はこちらをご確認ください。 詳細表示

現在tsumiki証券でNISAを利用していますが、2026年からNISA...

2025年にNISAを利用されている方の金融機関変更（NISA口座のみの廃止手続き）は2025年10月以降受付開始となります。 tsumiki証券にて金融機関変更（NISA口座のみの廃止手続き）をされた場合も、2025年中はtsumiki証券でNISA口座をご利用いただけます。 ■カードでつみたて投資の場合 ... 詳細表示