NISAを他社からtsumiki証券に移す場合の手続きについて知りたい。

tsumiki証券の口座をお持ちでない方は、まずは口座開設をお願いいたします。 なお、口座開設をお申込みいただく際、「NISA口座の設定」という項目では、「設定しない」をご選択ください。 特定口座開設後に、書面（非課税口座開設届出書）でのお手続きが必要となります。 「非課税口座開設届出書」とあわせて... 詳細表示

つみたてをしていますが、年末調整でやることはありますか？

投資信託等で得た収益は給与所得ではないため、「年末調整」の対象ではございません。 なお、投資信託を引き出した時に利益が出ている場合、確定申告が必要となるケースがあります。 ご利用の口座の種類によって異なりますので、詳しくはこちらをご確認ください。 なお、投資信託を保有しているだけ... 詳細表示

NISAとは、どんな制度ですか？

NISAとは、長く、安定的な資産づくりを応援する制度で、「NISA口座（非課税口座）」内で購入した株式や投資信託などの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。 ▼2024年からの新しい「NISA」について詳しくはこちら ▼2023年までの「... 詳細表示

他の金融機関にあるＮＩＳＡをやめて、tsumiki証券でNISAを始めるの...

NISAのご利用状況によって手続の内容やタイミングが異なります。まずはご自身のご利用状況をご確認ください。 ◆今年買付をしていない方 今年の9月の最終営業日までに他社のNISAをtsumiki証券に移す手続をすれば、今年中にtsumiki証券でNISAが使えます。 ◆今年買付をし... 詳細表示

「カードでつみたて投資」はいくらまで投資できますか。

「カードでつみたて投資」はご利用いただく口座の種類を問わず月100円～最大10万円までご利用いただけます。そのため、NISAつみたて投資枠のみで10万円をご利用いただくことも、特定口座のみで10万円をご利用いただくことも可能です。 また、エポスポイントで投資する場合はこちらをご確認ください。 詳細表示

つみたてNISAでつみたてした投資信託の一部引き出しはできますか？

「金額指定」でお引き出しいただくことが可能です。 なお、「つみたてNISA口座」でお預かりしております資産につきましては購入から20年間、そのまま非課税で保有可能で、売却も自由です。なお、購入から20年が経過すると、課税口座である特定口座に自動的に振替されます。 ※特定口座へ振り替えられた... 詳細表示

特定口座（源泉徴収あり）で引き出したら利益が出て税金が差し引かれましたが、...

この場合、お客さまは何もする必要はありません。 tsumiki証券がお客さまの損失額を計算し、最初に引き出した時に差し引いた税金から相当額をお客さまにお返しします。 お引き出しされた資金をお客さまの口座に振り込む時に、税金分も一緒に振り込みます。 詳細表示

今年の10月以降に、来年のNISAを他社に移しました。「NISA口座」での...

当年の10月以降に翌年のNISAを他社へ変更された場合、当年のNISA勘定はtsumiki証券となり、12月取引分まではtsumiki証券にてご利用いただけます。 なお、「NISA口座」でのつみたて設定は、NISA口座の廃止後も、自動でとりけしされません。 NISA口座の廃止後、「NISA... 詳細表示

tsumiki証券の特定口座（源泉徴収あり）で引き出したら利益が出て税金が...

はい、できます。 ただし他社で出た損失をtsumiki証券が計算して税金をお返しすることはできないので、この場合はお客さまご自身の確定申告が必要になります。 詳細表示

つみたてNISAの期間20年を経過した場合、つみたてした投資信託はどうなり...

つみたてＮＩＳＡ内の投資信託は、つみたてＮＩＳＡの期間２０年を経過すると、課税口座である特定口座に自動的に振替されます。 ※ 特定口座へ振り替えられた後に発生した売却益や分配金は課税扱いとなります。 詳細表示