特定口座の「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を変更するときに、注意することは...
■今年中にお引き出しがある場合、今年中の変更はできません。来年の1月1日受渡分から変更できます。 ■分配金の受取りがある場合「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更はできません。(「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」は変更可能です) 詳細表示
投資信託の説明書である「目論見書」、お引き出しなどのお取引の際に発行する「取引報告書」や、一年間のお取引の内容をお知らせする「年間取引報告書」などの書類を、紙ではなくPDFファイルなどの電子媒体でご覧いただくものです。 詳細表示
「がんばってるね!ポイント」の現在の集計期間が【2024年3月以前】の場合...
ポイントが加算されます。 現在の集計期間が【2024年3月以前】の場合、つみたて後、引き出し・移管を行った場合も「がんばってるね!ポイント」の集計対象として集計されます。 なお、現在の集計期間終了後は、引き出し・移管を行った場合、その金額は「がんばってるね!ポイント」の集計対象から除いて集計されます。 詳細表示
。 ・非常事態がおこったときには、つみたてできない/引き出しできないことがあります。 ・分配金はつみたてにまわします。 ・引き出したお金は、エポスカードにお届けの口座にお振込します。 ・ご住所やおなまえが変わったら、つみたて口座のお届け内容の変更もお願いします。 ・外国に引っ越しされたら、いったんお取引を止めさせていただきます 詳細表示
tsumikiで口座を開設している人が亡くなった場合、相続手続きはどうなり...
tsumikiで口座を開設しているお客さまがお亡くなりになった場合、お客さまサポ-トまでご連絡ください。 被相続人様のお名前・生年月日・ご住所について確認させていただき、必要書類をお送りいたします。また、ご連絡いただくと同時に、被相続人さまの口座を凍結させていただきますので、お取引(投資信託のつみたて・お引き 詳細表示
エポスカード名義と引き落とし口座名義が違うため申込み・利用ができませんと言...
法律により、ご本人さま以外の口座から引き落とされたお金で投資はできないことになっております。 そのため、引き落とし口座がご本人さま名義でない場合、口座のお申込みをお受けできません。 また、すでに口座開設済みのお客さまが、ご本人さま以外の名義へ変更されたると”つみたてができない” ”お引き出しになったお金が振り 詳細表示
NISAを他の金融機関に変更した場合、tsumiki証券の投資信託は非課税...
NISA口座にてお預かりしている資産は、引き続きNISA口座でお預かりし、非課税扱いとなります。 なお、つみたてNISAは購入から20年間が非課税となる制度でございます。 20年経過するまではお引き出しの際に課税されることはございませんが、20年経過いたしますと、「特定口座(課税口座)」でのお預かりに 詳細表示
特定口座の「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を変更したい!どうしたらいいですか?
特定口座源泉徴収選択届出書と宛名ラベルを印刷し、必要事項をご記入後、本人確認書類のコピー1点とともに当社宛にご返送ください。 今年1月1日以降、お引き出しや分配金のお受け取りのなかった方は、いつでも「源泉徴収のあり・なし」をご変更いただけます。 詳しくは以下の表をご確認ください 詳細表示
NISAの年間投資枠を使い切らなかった場合、翌年に持ち越すことは出来ますか?
年間投資することも可能なので、ご自身の無理のない範囲で投資金額をご判断ください。 ※お引き出しされた場合は、その簿価分(投資した金額)の「非課税保有限度額」が翌年以降復活します。 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」は、1年間(1月~12月)の特定口座内でのお引き出しや分配金の受け取りの内容が記載されています。 見方については、こちらをご覧ください。 特定口座お取引等の明細のお知らせ 昨年1年間の特定口座のお引き出し取引の内容です。 「譲渡年月日」は受渡日(銀行口座にお振込した日 詳細表示
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