マイページの「カードでつみたてる」では、
・新規設定・商品の追加
・現在の設定を変更
がご覧いただけます。
■新規設定・商品の追加■
メニューの中から「カードでつみたてる」→「新規設定・商品の追加」を選びます。
こちらでは、tsumiki証券が厳選して選んだ5商品をご覧いただけます。
その商品の基準価格の推移や、最新の目論見書(商品について分かりやすく説明した書類)・運用報告書を確認できます。
【商品を選んでつみたてる】
つみたてたい商品の「この商品をつみたてる」をクリックするとつみたて設定に進みます。
この時「つみたてNISA優先」なのか「特定口座」なのかをご確認ください。
※「まるごとひふみ15」はつみたてNISA口座をご利用できません。
■現在の設定を変更■
メニューの中から「カードでつみたてる」→「現在の設定を変更」を選びます。
ここには、いまつみたてしている商品が表示されます。
つみたてを新規・追加でおこなう場合は「つみたてを行う」で設定します。
(「つみたてを行う」を選択すると、「取扱商品一覧」に移行します)
また例えば、
「来月は厳しいからつみたて金額をさげておきたい…」→「変更する」をクリック
「しばらくつみたてをお休みしたい…」→ 「取り消す」をクリック
【変更や取り消し後】
・つみたて金額を戻したい場合は、「変更する」からつみたて設定金額を変更。
・つみたて再開したい場合は、再度「つみたてを行う」(または「取扱商品一覧」→「この商品をつみたてる」)からつみたて設定をしてください。
【ご注意】
・一度「特定口座」でつみたてた分をあとから「つみたてNISA口座」へ移したり、「つみたてNISA口座」でつみたてた分をあとから「特定口座」へこ移すとはできませんのでご注意ください。
(つみたてNISAと特定口座の違いについては
こちら)
・つみたての設定や変更をした場合、いつから適用されるかをご確認下さい。
【tsumikiサイトの使い方】その他はこちらから