「カードでつみたてる」では何が出来るの？

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回答

マイページの「カードでつみたてる」では、

・新規設定・商品の追加

・現在の設定を変更

がご覧いただけます。

■新規設定・商品の追加■

メニューの中から「カードでつみたてる」→「新規設定・商品の追加」を選びます。

こちらでは、tsumiki証券が厳選して選んだ5商品をご覧いただけます。

その商品の基準価格の推移や、最新の目論見書(商品について分かりやすく説明した書類)・運用報告書を確認できます。

【商品を選んでつみたてる】

つみたてたい商品の「この商品をつみたてる」をクリックするとつみたて設定に進みます。

この時「つみたてNISA優先」なのか「特定口座」なのかをご確認ください。

※「まるごとひふみ15」はつみたてNISA口座をご利用できません。

■現在の設定を変更■

メニューの中から「カードでつみたてる」→「現在の設定を変更」を選びます。

ここには、いまつみたてしている商品が表示されます。

つみたてを新規・追加でおこなう場合は「つみたてを行う」で設定します。

(「つみたてを行う」を選択すると、「取扱商品一覧」に移行します)

また例えば、

「来月は厳しいからつみたて金額をさげておきたい…」→「変更する」をクリック

「しばらくつみたてをお休みしたい…」→　「取り消す」をクリック

【変更や取り消し後】

・つみたて金額を戻したい場合は、「変更する」からつみたて設定金額を変更。

・つみたて再開したい場合は、再度「つみたてを行う」(または「取扱商品一覧」→「この商品をつみたてる」）からつみたて設定をしてください。

【ご注意】

・一度「特定口座」でつみたてた分をあとから「つみたてNISA口座」へ移したり、「つみたてNISA口座」でつみたてた分をあとから「特定口座」へこ移すとはできませんのでご注意ください。

　(つみたてNISAと特定口座の違いについてはこちら）

・つみたての設定や変更をした場合、いつから適用されるかをご確認下さい。

　(つみたてスケジュールはこちら)

【tsumikiサイトの使い方】その他はこちらから