投資の状況ってどう見るの？

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回答

マイページの【資産の状況を見る】では、以下をご確認いただけます。

①資産の動き

②お預かり資産の中身

③現在の設定内容

④がんばってるね！ポイント

⑤トータルリターン

⑥NISAの利用状況

⑦お取引履歴

⑧お取引に関する報告書(電子書面)

⑨特定口座譲渡益税履歴

①資産の動きについてはこちら

②お預かり資産の中身

ここには、投資した商品別に評価額と評価損益を見ることができます。

なお、資産データに反映されるのは、約定日の翌日です。

③現在の設定内容

ここでは、現在のカードでつみたて投資の設定金額や設定可能金額をご確認いただけます。

つみたて設定・変更・取り消しについてはこちら

④がんばってるね！ポイントについてはこちら

⑤ト－タルリタ－ン（購入時から現在までの運用損益のこと）についてはこちら

⑥NISAの利用状況

ここでは、NISAをいくら利用しているか、あといくら利用できるかを見ることができます。

tsumiki証券では、「NISA口座　つみたて投資枠」の利用金額は毎月10万円までご利用いただけます。

「NISA口座　つみたて投資枠」の年間利用限度額の120万円使い切りたい！という場合でも、年の途中から10万円を超えてつみたてることはできませんのでお気を付けください。

また、その年に1度でもNISAを利用されていると、同年の金融機関変更(他社でNISA口座を利用すること）はできません。

⑦お取引履歴

ここでは過去15か月までのお取引履歴をご確認いただけます。

⑧お取引に関する報告書（電子書面）

ここでは「特定口座年間取引報告書」「取引残高報告書」「収益分配金のご案内」などをPDFでご確認いただけます。

「特定口座年間取引報告書」の見方はこちら

「取引残高報告書」についてはこちら

「分配金」についてはこちら

⑨特定口座譲渡益税履歴

ここでは対象年に譲渡取引についての譲渡損益累計額および源泉徴収・還付額を表示いたします。

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