• No : 308
  • 公開日時 : 2019/05/29 16:18
  • 更新日時 : 2024/11/15 10:54
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tsumiki証券で使っているNISA口座を、他の金融機関に移す場合に注意することはありますか？

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回答

■NISA口座の金融機関変更お手続き期間について

・本年1月1日以降に1度でもNISA口座を利用した場合
同じ年に複数の金融機関でNISAを利用することはできません。他社でのご利用は、翌年以降になり、10月以降お手続きを承ります。

・本年1月1日以降にNISA口座を利用していない場合
今年のNISA口座を移すには、原則、9月30日までに先方の金融機関の手続が必要となります。具体的な期日等は移管先の金融機関にご確認ください。

■つみたて設定はご自身でのお取消しが必要です

お手続きによりNISA口座の勘定が廃止された後も、つみたて設定は自動でお取消しされません。
当年の勘定がなく、「NISA口座○○投資枠優先」にてつみたて設定がある場合は、「特定口座」でつみたてされます。「特定口座」でのつみたてを希望されない場合は、ご自身にてつみたて設定をお取消しください。
▼つみたて設定のお取消し方法はこちら

■お手続き後に「勘定廃止通知書」が発行されます

＜書面にてお手続きをされた方＞
「勘定廃止通知書」は郵送にてお送りします。
 
＜マイページよりお手続きをされた方＞
「勘定廃止通知書」は電子交付され、マイページにてご確認いただけます。
「勘定廃止通知書」発行後、当社にてNISA口座が解約されたことが税務署に受理されるまでにはお時間がかかります。そのため、開設希望の金融機関にご提出される際には、発行日より１週間程度経過後にご提出ください。（ご提出のタイミングが早い場合は、NISA口座開設時に「非承認」となり、通常より時間がかかる可能性がございます）
▼確認方法
マイページにログイン＞メニュー＞資産の状況を見る＞お取引に関する報告書（電子交付）

■現在NISA口座にある資産は引き続きNISA口座で運用できます

現在NISA口座にある資産は、手続き後も「非課税（2023年までのNISAで保有されている分は20年間）」で持ち続けることができます。
今すぐまとまったお金が必要でない場合、お手続きに際し、お引き出しいただく必要はございません。