tsumiki証券の投資信託を他の金融機関へ移せますか？

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回答

当社の特定口座から他社特定口座へ投資信託の振替を希望する場合には書面でのお手続きが必要となります。

移管をお申込みされる場合、下記のすべての項目をご確認、お手続き後にお問い合わせフォームよりお申込みください。

当社にてご登録内容の確認とお取引きを制限後、お客さまへ必要書類を郵送いたします。

【お申込み条件】

１）つみたて設定をすべての銘柄について０円にする必要があります。

２）tsumiki証券のエポスカードご利用分の支払いは完了している必要があります。

３）特定口座の商品のみ移管で、NISA口座内の商品は移管できません。

４）特定口座内の同一銘柄はすべて移管され、一部のみを移管することができません。

【手数料】

１商品につき3,300円（税込）かかります。

※当社で手続き書類を確認後、別途お振込み先をご案内いたします。

【移管先の条件】

１）移管先金融機関が移管可能で、取扱銘柄･取扱取引コースがある必要があります。

２）当社と移管先の金融機関の登録内容（住所・氏名・生年月日等）が一致していない場合はお手続きできません。

【お取引きの制限】

１）お手続き開始から移管手続きが完了するまで、以下のように取引が制限されます。

・すべての商品について、つみたてはできません。

・すべての商品について、ポイント投資はできません。

・すべての商品について、お引き出しはできません。

（なお、取引サイトへのログインおよび残高の照会などは、移管手続き中でも可能です。）

２）一部商品のみの移管であっても、他に保有するすべての商品について、上記３つの制限がかかります。

【スケジュール】

１）移管手続き完了までには、必要書類到着後、概ね3週間程度かかります。

２）移管依頼書提出から移管完了までに決算日を迎える場合は、一時的に手続が停止される場合があります。

【その他留意事項】

１）移管依頼書の受付後は、移管の取り消しができません。

２）移管依頼書に記載した数量に相違がある場合には、移管手続きは受け付けられません。

３）移管依頼書に不備があった場合には、書類返却後、訂正して再提出するまでお手続きを停止いたします。

４）「移管依頼書」の顧客控は交付されません。

５）移管の明細は、原則として3ヵ月毎に発行される取引残高報告書に記載されます。

６）その他、諸事情により移管できない場合があることがございます。

なお、他社からの移管は承っておりませんのでご了承ください。