つみたて証券

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  • No : 478
  • 公開日時 : 2020/05/12 12:17
  • 更新日時 : 2020/05/19 08:24
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つみたて状況ってどう見るの?

回答

マイページの【つみたて状況をみる】では、以下をご確認いただけます。
 
①資産の動き
②お預かり資産の中身
③つみたて設定一覧
④がんばってるね!ポイント
⑤トータルリターン
⑥つみたてNISAの利用状況
⑦お取引履歴
⑧お取引に関する報告書(電子書面)
 
 
 
 
①資産の動きについてはこちら
 
②お預かり資産の中身
ここには、つみたてている商品別に評価額と評価損益を見ることができます。
 
 
金額が下がっている(マイナスしている)ときでも、「その分安くいっぱい買える!」と思いながら気楽な気持ちで見守りましょう。
 
つみたてはなが~く続けることでより効果を発揮します。
プラスでもマイナスでも、なるべくこつこつとつみたてることが大切です。
 
③つみたて設定一覧
ここでは、現在のつみたて設定金額や設定可能金額をご確認いただけます。
 
つみたて設定・変更・取り消しについてはこちら
 
④がんばってるね!ポイントについてはこちら
 
⑤ト-タルリタ-ン(購入時から現在までの運用損益のこと)についてはこちら
 
⑥つみたてNISAの利用状況
ここでは、つみたてNISAをいくら利用しているか、あといくら利用できるかを見ることができます。
 
 
tsumiki証券では、つみたてNISAの利用金額は毎月33,333円までOKです。
つみたてNISA年間利用限度額の40万円使い切りたい!という場合でも、年の途中から33,333円を超えてつみたてることはできませんのでお気を付けください。
また、その年に1度でもつみたてNISAを利用してつみたてされていると、同年の金融機関変更(他社でつみたてNISAまたはNISAを利用すること)はできません。
 
 
⑦お取引履歴
ここでは過去15か月までのお取引履歴をご確認いただけます。
 
 
ここで表示されている日付けは、約定日(取引成立日)後に資産反映された日付けとなっております。(前月末までの申し込み分)
 
 
⑧お取引に関する報告書(電子書面)
ここでは「特定口座年間取引報告書」「取引残高報告書」「収益分配金のご案内」などをPDFでご確認いただけます。
 
「特定口座年間取引報告書」の見方はこちら
「取引残高報告書」についてはこちら
「分配金」についてはこちら
 
 
 
 
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