つみたて証券

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  • 公開日時 : 2018/12/07 18:56
  • 更新日時 : 2019/11/19 14:22
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”特定口座でのつみたて”から”つみたてNISA口座でのつみたて”に変更したい場合、どうすればいい?

回答

特定口座でのつみたて設定を取り消して、新規で「つみたてNISA口座」でのつみたてを設定していただく必要があります。自動では変更されないのでご注意くださいね。
 
以下の手順でお手続きください。
 
①まずは特定口座でのつみたてを取り消します。
右上メニュー>「つみたてる・変更する」>「つみたて設定一覧」
 
②「特定口座」でつみたてている商品を「取り消す」>つみたて設定取り消し完了の画面が出たらOKです
 
 
③次に新規で「つみたてNISA」でのつみたて設定をしましょう!
つみたて設定一覧「つみたてを行う」ボタン>商品をえらび、「この商品をつみたてる」ボタンを押します
 
 
④「つみたてNISA優先」をタップし、つみたてる金額を入力します
 
   
 
 
⑤「新規つみたて設定完了」の画面が出れば設定完了です。つみたて設定一覧画面にてお申込み内容をご確認いただけます。
 
 

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