”特定口座でのつみたて”から”つみたてNISA口座でのつみたて”に変更したい場合、どうすればいい？

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回答

特定口座でのつみたて設定を取り消して、新規で「つみたてNISA口座」でのつみたてを設定していただく必要があります。自動では変更されないのでご注意くださいね。

以下の手順でお手続きください。

①まずは特定口座でのつみたてを取り消します。

右上メニュー＞「カードでつみたてる」＞「現在の設定を変更」

②「特定口座」でつみたてている商品を「取り消す」＞つみたて設定取り消し完了の画面が出たらOKです

③次に新規で「つみたてNISA」でのつみたて設定をしましょう！

つみたて設定一覧「つみたてを行う」ボタン＞商品をえらび、「この商品をつみたてる」ボタンを押します

④「つみたてNISA優先」をタップし、つみたてる金額を入力します

⑤「新規つみたて設定完了」の画面が出れば設定完了です。つみたて設定一覧画面にてお申込み内容をご確認いただけます。

※ポイントで投資をする場合、つみたてNISA口座をご利用いただけませんのでご注意ください。