つみたて証券

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  • No : 910
  • 公開日時 : 2024/11/19 00:00
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引き出し時の、「お引き出し優先指定」とは何ですか?

回答

2023年以前のNISA(つみたてNISA)と、2024年以降のNISA(NISA口座つみたて投資枠)をご利用の方が金額指定でお引き出しをする場合、お引き出し画面に「お引き出し優先指定」が表示され、「つみたてNISA」「NISA口座つみたて投資枠」どちらを優先するかご選択いただけます。

ご選択の際には、以下をご参考になさってください。

【非課税保有期間】
「NISA口座つみたて投資枠」は無期限、「つみたてNISA」は購入から20年間です。

【非課税枠の再利用】
「NISA口座つみたて投資枠」は引き出すと購入時の金額分の非課税保有額が減少し、翌年以降に非課税枠の再利用ができます。
「つみたてNISA」は引き出しても非課税枠は復活しません。

▼NISAの制度についてはこちらをご覧ください。

※2024年11月18日までは、お引き出しいただくと「つみたてNISA」→「NISA口座つみたて投資枠」の順番に売却されました

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