つみたて証券

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  • 公開日時 : 2024/09/13 10:42
  • 更新日時 : 2024/11/07 12:36
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現在tsumiki証券でNISAを利用していますが、2025年からNISAは他社で利用予定です。 tsumiki証券のNISAを2024年ぎりぎりまで利用したい場合、手続きはいつ頃行えばよいでしょうか。

回答

2024年にNISAを利用されている方の金融機関変更(NISA口座のみの廃止手続き)は2024年10月以降受付開始となります。

tsumiki証券にて金融機関変更(NISA口座のみの廃止手続き)をされた場合も、2024年中はtsumiki証券でNISA口座をご利用いただけます。

■カードでつみたて投資の場合
2024年12月取引分(11/27 15:30設定締切)までは、当社の NISA 口座をご利用いただけますが、2025年分も「NISA 口座優先」でつみたて設定がされていた場合、「特定口座」でつみたてされますのでご留意ください。(自動でつみたて設定は停止しません)

■ポイント投資の場合
受渡日が2024年中となるお取引までは、当社の NISA 口座をご利用いただけます。受渡日は商品によって異なりますので、詳細は各商品の目論見書や投資をする際の画面にてご確認ください。

■当社のNISA口座にて保有している資産について
当社のNISA口座にて保有している資産については、お手続き後も、引き続き当社にて非課税期間内は「非課税」にて運用いただけます(お手続きに際し、お引き出しは不要でございます)。
※「NISA口座」でつみたてた金額は、制度上「移管」(他社さまへ、つみたてていただいた商品・金額をそのまま移動すること)をすることはできかねます。

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