つみたて証券

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 458
  • 公開日時 : 2019/12/25 17:13
  • 印刷

tsumiki証券のつみたてNISAを他社へ金融機関変更したい!

回答

tsumiki証券から他社へつみたてNISA口座を変更される場合、「金融商品取引業者等変更届出書」と本人確認書類のコピーをご送付いただく必要がございます。
 
<お手続きの流れ>
こちらから、「金融商品取引業者等変更届出書」とご郵送宛名ラベルを印刷し、本人確認書類(免許証や保険証などで、ご登録頂いているお名前・生年月日・ご住所の確認が取れるもの)のコピーを同封して当社へご送付ください。
お手続きが完了次第、「勘定廃止通知書」を送付致します。

印刷環境のない場合は、メールまたはお電話でお問合せ下さい。

<ご注意事項>
・今年中に1度でもつみたてNISA口座を利用した場合
今年は、つみたてNISA口座を移すことはできず、来年以降移していただくことになります。
10月より、来年のお手続きが可能です。
 
・今年中につみたてNISA口座を利用していない場合
今年のつみたてNISA口座を移すには、9月30日までに先方の金融機関の手続を完了する必要があります。
余裕をもってお手続きください。
なお、tsumiki証券でつみたてられた分は、他社につみたてNISA口座を移したあとも非課税扱いのままお持ちになれます。
 
 
tsumiki証券株式会社  お客さまサポート
Tel:0120-27-0101
(祝日を除く月~金  10:00~17:00)

アンケート:ご意見をお聞かせください