つみたてNISA口座を他社へ移す場合は、「金融商品取引業者等変更届出書」と本人確認書類のコピーを当社にお送りください。

tsumiki証券でつみたてられた分は、他社につみたてNISA口座を移したあとも非課税扱いのままお持ちになれます。

 

<お手続きの流れ>

こちらから、「金融商品取引業者等変更届出書」とご郵送宛名ラベルを印刷し、本人確認書類(免許証や保険証などで、ご登録のお名前・生年月日・ご住所が確認できるもの)のコピーを同封して当社へお送りください。

お手続きが完了次第、「勘定廃止通知書」をお送りいたします。お手続き完了までは、書類到着後10日前後ほどかかる場合があります。

印刷環境のない場合は、メールでお問合せ下さい。

＜ご注意事項＞
・本年1月1日以降に1度でもつみたてNISA口座を利用した場合
同じ年に複数の金融機関でつみたてNISAを利用することはできません。他社でのご利用は、翌年以降になります。10月からお手続きができます。
 
・本年1月1日以降につみたてNISA口座を利用していない場合
今年のつみたてNISA口座を移すには、9月30日までに先方の金融機関の手続が必要となります。具体的な期日等は移管先の金融機関にご確認ください。