tsumiki証券で使っているつみたてNISA口座を、ほかの金融機関に移す場合に注意することはありま | お困りのときは(FAQ)

tsumiki証券で使っているつみたてNISA口座を、ほかの金融機関に移す場合に注意することはありますか？

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以下の点にご注意ください。

■今年中に1度でもつみたてNISA口座を利用した場合

今年は、つみたてNISA口座を移すことはできず、来年以降移していただくことになります。

10月より、来年のお手続きが可能です。

■今年中につみたてNISA口座を利用していない場合

今年のつみたてNISA口座を移すには、9月30日までに先方の金融機関の手続を完了する必要があります。

余裕をもってお手続きください。

なお、tsumiki証券でつみたてられた分は、他社につみたてNISA口座を移したあとも非課税扱いのままお持ちになれます。