つみたて証券

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  • 公開日時 : 2018/08/14 23:13
  • 更新日時 : 2019/11/22 12:22
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他社でNISA口座・つみたてNISA口座を開いているけど、tsumikiでつみたてNISAをはじめたい!なにか手続が必要ですか?

回答

今年NISA・つみたてNISA口座を利用されている方はすぐにお手続きできない場合がございます。
くわしくはこちらをご覧ください。
 
◆tsumiki証券でこれから口座を開設される方
以下のお手続きが必要です。
 
①他社のNISA(またはつみたてNISA)口座を廃止
現在NISA(またはつみたてNISA)を開いている金融機関に廃止の連絡をし、『廃止通知書』を受け取ります。
 
②tsumiki証券で特定口座を申し込み
口座開設時につみたてNISAは「設定しない」をお選びいただき、特定口座のみ開設します。
→口座のお申込みはこちらから
 
③tsumiki証券に書類(3点)を郵送
『非課税口座開設届出書』を記入します。
『非課税口座開設届出書』はこちらよりダウンロードしていただけます。(書類の郵送を希望される方はお客さまサポートへご連絡ください)
 
口座開設が完了しましたら、『廃止通知書』『非課税口座開設届出書』『本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)のコピー』3点をtsumiki証券にご郵送ください(宛名ラベルはこちら
 
 
◆tsumiki証券ですでに口座を開設済の方
以下のお手続きが必要です。
 
他社のNISA(またはつみたてNISA)口座を廃止
現在NISA(またはつみたてNISA)を開いている金融機関に廃止の連絡をし、『廃止通知書』を受け取ります。
 
tsumiki証券に書類(3点)を郵送
『非課税口座開設届出書』をご記入ください。書面はこちらよりダウンロードしていただけます。(書類の郵送を希望される方はお客さまサポートへご連絡ください)
 
→1.『廃止通知書』 2.『非課税口座開設届出書』 3.本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)のコピーの3点をtsumiki証券にご郵送ください(宛名ラベルはこちら

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