投資の状況ってどう見るの？

カテゴリー :

回答

マイページの【資産の状況を見る】では、以下をご確認いただけます。

①資産の動き

②お預かり資産の中身

③現在の設定内容

④がんばってるね！ポイント

⑤トータルリターン

⑥つみたてNISAの利用状況

⑦お取引履歴

⑧お取引に関する報告書(電子書面)

①資産の動きについてはこちら

②お預かり資産の中身

ここには、投資した商品別に評価額と評価損益を見ることができます。

金額が下がっている(マイナスしている)ときでも、「その分安くいっぱい買える！」と思いながら気楽な気持ちで見守りましょう。

資産づくりはなが～く続けることでより効果を発揮します。

プラスでもマイナスでも、なるべくこつこつと続けることが大切です。

③現在の設定内容

ここでは、現在のカードでつみたて投資の設定金額や設定可能金額をご確認いただけます。

つみたて設定・変更・取り消しについてはこちら

④がんばってるね！ポイントについてはこちら

⑤ト－タルリタ－ン（購入時から現在までの運用損益のこと）についてはこちら

⑥つみたてNISAの利用状況

ここでは、つみたてNISAをいくら利用しているか、あといくら利用できるかを見ることができます。

tsumiki証券では、つみたてNISAの利用金額は毎月33,333円までOKです。

つみたてNISA年間利用限度額の40万円使い切りたい！という場合でも、年の途中から33,333円を超えてつみたてることはできませんのでお気を付けください。

また、その年に1度でもつみたてNISAを利用してつみたてされていると、同年の金融機関変更(他社でつみたてNISAまたはNISAを利用すること）はできません。

⑦お取引履歴

ここでは過去15か月までのお取引履歴をご確認いただけます。

ここで表示されている日付けは、約定日(取引成立日)後に資産反映された日付けとなっております。

⑧お取引に関する報告書（電子書面）

ここでは「特定口座年間取引報告書」「取引残高報告書」「収益分配金のご案内」などをPDFでご確認いただけます。

「特定口座年間取引報告書」の見方はこちら

「取引残高報告書」についてはこちら

「分配金」についてはこちら

【tsumikiサイトの使い方】その他はこちらから