つみたて証券

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  • No : 477
  • 公開日時 : 2020/05/14 14:09
  • 更新日時 : 2020/05/20 19:12
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「つみたてる・変更する」では何が出来るの?

回答

マイページの「つみたてる・変更する」では、
・つみたて設定一覧
・取扱商品一覧
 
がご覧いただけます。
 
 
■つみたて設定一覧■
メニューの中から「つみたてる・変更する」→「つみたて設定一覧」を選びます。
ここには、いまつみたてしている商品が表示されます。
 
 
 
 
 
 
 
つみたてを新規・追加でおこなう場合は「つみたてを行う」で設定します。
(「つみたてを行う」を選択すると、「取扱商品一覧」に移行します)
 
また例えば、
「来月は厳しいからつみたて金額をさげておきたい…」→「変更する」をクリック
「しばらくつみたてをお休みしたい…」→ 「取り消す」をクリック
 
 
【変更や取り消し後】
・つみたて金額を戻したい場合は、「変更する」からつみたて設定金額を変更。
・つみたて再開したい場合は、再度「つみたてを行う」(または「取扱商品一覧」→「この商品をつみたてる」)からつみたて設定をしてください。
 
 
 
 
 
■取扱商品一覧■
メニューの中から「つみたてる・変更する」→「取扱商品一覧」を選びます。
こちらでは、tsumiki証券が厳選して選んだ4商品をご覧いただけます。
その商品の基準価格の推移や、最新の目論見書(商品について分かりやすく説明した書類)・運用報告書を確認できます。
 
 
【商品を選んでつみたてる】
つみたてたい商品の「この商品をつみたてる」をクリックするとつみたて設定に進みます。
 
 
この時「つみたてNISA優先」なのか「特定口座」なのかをご確認ください
 
 
 
 
【ご注意】
・一度「特定口座」でつみたてた分をあとから「つみたてNISA口座」へ移したり、「つみたてNISA口座」でつみたてた分をあとから「特定口座」へこ移すとはできませんのでご注意ください。
 (つみたてNISAと特定口座の違いについてはこちら
 
・つみたての設定や変更をした場合、いつから適用されるかをご確認下さい。
 (つみたてスケジュールはこちら)
 
 
【tsumikiサイトの使い方】その他はこちらから
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